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滴滴的焦虑

来源:ZAKER科技    时间:2023-07-12 11:18:51

日前,滴滴发布了今年 APP 重新上架后的第一份财报。从财报数据来看,今年一季度滴滴改善明显,营收 427.12 亿元,同比增长 19.1%,亏损则从去年同期的 160.7 亿元缩窄到了 11.6 亿元。

具体来看,一季度网约车业务营收 390.49 亿元,同比增长 18.7%;国际业务和其他业务营收分别为 16.91 亿元和 19.7 亿元,同比增长 40.7% 和 12.4%。


(相关资料图)

在滴滴静默的一年多时间里,高德这类聚合平台以及T3 出行这类自营平台都曾试图通过烧钱去扩大市场规模,但仍然很难撼动滴滴的市场地位。基于交通部数据估算,今年一季度滴滴自营网约车的市占率还反弹了大约两个百分点。

在网约车市场,滴滴确实有足够的竞争壁垒,但是随着市场饱和,增量去哪里找?

01 旋转的飞轮,饱和的市场

过去业内对于网约车的护城河讨论很多,但滴滴用业绩证明了依靠基础建设打造的竞争力足够扎实。

网约车平台做的是连接用户和司机的生意,早期市场全依赖补贴的力度,成立的前九年,滴滴前前后后投入了两百多亿美元,拿到了市场的九成份额。规模形成后,一个由产品、用户和司机形成的飞轮开始转动。

2021 年 7 月滴滴 25 个 App 下架,新用户和新司机均无法注册。而在此期间,同行们开始了迅猛扩张。比如 T3 出行原本计划 2021 年开通 48 个城市,拿下这些城市中 20% 以上的份额。但在滴滴下架后,T3 出行召开了招商大会,并宣布未来一个月开城 15 个,2021 年要向市场铺 10 万台合规车。

虽然此后滴滴的市场份额一度滑落,从 82% 下滑至 74%,但在 2022 年下半年开始稳定在 74%。而在恢复新用户注册后,滴滴的订单量也在回涨,份额回到了 76%。

(图源:网络)

伯虎财经了解到,有不少网约车司机表示,目前虽然都是多平台接单,但是滴滴确实还是更完善,单量更稳定的那个。滴滴在财报中表示,3 月份日均交易量达到 2820 万笔。

去年滴滴通过上线 " 透明账单 ",支持司机师傅通过滴滴车主 App 收入报告查看每笔订单的收入、抽成以及其他奖励收入。今年 6 月,滴滴又推出 " 橙意保护计划 ",升级网约车司机三大保障。而在用户端,滴滴在今年一季度也给到激励。今年一季度,滴滴虽然客单价回升到 25 元以上,但单均利润从去年同期的 9 角降到了 5 角。

不过当下网约车市场正面临饱和的迹象。据相关媒体报道,现在司机每天工作的时间大概是 12 到 15 个小时,才能得到 500 到 800 元的日均相对满意的流水收入。

这是由于整体市场的体量并没有增长,但是司机的人数却在增多。今年 4 月份,网约车监管信息交互系统共收到网约车订单 7.06 亿单,环比下降 1.4 %。然而,取得网约车驾驶员资格证的司机数量,却反而上升了 17.7 万人。

包括济南等地都对网约车市场饱和提出预警。在 6 月 17 日举行的 2023 第十五届中国汽车蓝皮书论坛设立 " 汽车共享出行定局了吗 " 论题,国交信息股份有限公司总经理牛文江提到:

" 从今年 1 月份开始,参与网约车运营的司机数据越来越多。实际订单的蛋糕还是那么大。现在 2 千多万的订单量,就是 2019 年以前全国正常订单量的水平。"

虽然行业格局趋稳,一季度滴滴的经营现金流也已经转正,但是本身市场已经进入存量,高德出行等同行的补贴也仍在继续,主业网约车增长空间较小。

02 增长哪里找?

今年以来,滴滴加快了新业务的开拓。

一个是坚持多年的自动驾驶开始落地。今年 4 月 13 日,在滴滴自动驾驶开放日上,滴滴出行CTO 兼自动驾驶 CEO 张博宣布,在上海、广州的指定区域内,用户能在滴滴 APP 上直接看到 " 自动驾驶 " 选项并叫车。

(图源:网络)

同时滴滴自动驾驶 COO 孟醒公布了自动驾驶量产的进展。首款无人驾驶新能源网约车将于 2025 年接入滴滴共享出行网络,预期能实现全天候、规模化的混合派单。

有分析预测,到 2030 年中国无人车服务市场规模有望达 1.3 万亿。网约车是 L4 级别自动驾驶落地的最佳场景,过去滴滴投入颇多。滴滴自动驾驶业务(沃芽)已累计融资已经来到了 8 亿美元的规模。一方面,近年来相关政策正在出台:去年 11 月,工信部发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,对未来 L4 级别自动驾驶汽车的量产展开了立法上的探索,日前北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室于近日宣布,在京开放智能网联乘用车 " 车内无人 " 商业化试点。

另一方面,靠着在网约车市场的地位,滴滴在场景、数据等多个方面具备优势,此前滴滴已经有了货运的商业化案例。根据公开数据,滴滴自动驾驶卡车 KargoBot 累计物流收入已经突破了 1 亿元。

不过自动驾驶的研发周期长,投入大,当下主机厂商们研究自动驾驶技术也并不少见:不只是小鹏等新势力,包括广汽等传统燃油车的打算也多是 " 两条腿 " 走路的打算。不少主机厂商,比如吉利,恰好也是网约车行业的参与者,至少短期内,自动驾驶很难扛起滴滴的增长。

另一个是即时配送。滴滴货运" 快送 " 业务宣布正式接入顺丰同城,顺丰也是继达达、闪送、UU 跑腿后,第四个接入滴滴快送的第四家行业服务商。

据了解,快送业务提供 " 经济帮送 "、" 专人直送 " 的小规格物品的即时配送服务,已经在成都、北京等 200 多个城市开通。

即时电商是当下的风口之一。近年来,本地生活战事重启,消费者的 " 即买即送 " 需求持续猛增。2023 中国新电商大会上发布的《2023 本地即时电商发展报告》指出,预计到 2030 年,我国即时电商的市场规模将达到 11.8 万亿元。未来配送行业的订单规模也将达到快递行业,预计会超过 2000 亿件。

当下滴滴依靠自己流量入口的平台特性,为第三方服务商提供端口的做法相对轻资产,但本地战场和网约车有点类似,运力是最本质的竞争力,未来如果想要分得一杯羹,或许还是需要建立自己的运力团队。

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